尾张藩的别式女小雪（东三千 饰）在与藩士孤冢元记（岸田森 饰）的决斗中败北，愤然脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀小雪，但无一幸免，均死于她的剑下。为报夫仇，被杀刺客的妻子雇佣了传奇刺客拜一刀（若山富三郎 饰）前来追杀小雪。在追寻途中，拜一刀与儿子大五郎（富川晶宏 饰）失散。柳生家族的弃将军兵卫（林与一 饰）意外被大五郎错认作父亲，因而对拜一刀产生兴趣，并一路跟随。在一场激烈的决斗中，军兵卫不敌拜一刀。 自上映之后带子雄狼父子连心这部电影凭借其引人入胜的剧情和演员的精湛演技，受到众多观众追捧，一时间成了影迷圈常提及的话题。
